Personenverwaltung

Grundsätzlich

Kunden, Interessenten, Lieferanten und Mitarbeiter werden als Personen verwaltet.
Hiermit werden Doppelerfassungen vermieden.
Des weiteren können Änderungen am Status (vom Interessent zum Kunde) berücksichtigt werden - ohne Informationsverlust der hiervon abhängigen Daten (Rechnungen, Akten, Verträge, etc ).

Adressen Telefon, Fax, Email und Web

Zu jeder Person wird eine Standardadresse definiert. Bei Bedarf können weitere Adressen erfasst werden. Eine dieser Adressen ist jedoch immer die Standardadresse.
Bei der Rechnungserstellung und beim Verteiler wird nun die Standardadresse verwendet. Optional kann jedoch eine andere Adresse verwendet werden.
Das gleiche gilt für Telefon, Fax, Email und Web-Adressen.

UDF "eigene Felder"

Über die Einstellungen können Sie eigene Felder für die Personen definieren.
Beispiel: Erstkontakt, Vertragsnummer, Mitgliedsnummer, Herkunft etc.

Firmen / Privatpersonen

Je nachdem ob es sich um eine Privatperson oder eine Firma handelt werden folgende Felder ein- bzw. ausgeblendet:

Firma	Privatperson
Name1 Name2 Name3	Anrede Titel Vorname Nachname Geburtsdatum

Dateiablage

Wer kennt nicht die Versuche das Chaos der Verzeichnisstrukturen zu gliedern?
Zu jeder Person können Sie je ein Verzeichnis für die Werke sowie für den Schriftverkehr anlegen.
Die Zuordnung der Personen zu dem Verzeichnis erfolgt über Drag and Drop. Sie ziehen einfach das Verzeichnis in die Personenmaske.
Die Verzeichnisse werden relativ zu einem Basispfad angelegt. Hiermit kann der Server bzw. der Pfad für alle Dokumente über die Einstellungen geändert werden.

Schnellerfassung

Über den Schalter "clipboard" können Sie den Inhalt der Zwischenablage in ein Memo-Feld einfügen.
Anschließend können Sie Teile der Adresse in die entsprechenden Felder verschieben.